Center City’de çete bağlantılı iki cinayetten sonra, bir şüpheli tutuklanır, kefaletle serbest bırakılır ve öldürülür. FBI Müfettişi Briggs, genç bir ajan olan Gene Cordell'i, aynı çetenin potansiyel bir kurbanı olarak karanlık Skid Row bölgesinde George Manly adıyla gizli görev yapması için işe alır. Kısa süre sonra Gene, "bilimsel çizgide bir organizasyon inşa eden" nevrotik bir deha olan Alec Stiles ile tanışır. Stiles, işi çok daha tehlikeli hale gelen Cordell'i işe alır...