Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalesee danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar. Halil Cibran'ın ölümsüz eserinin animasyon versiyonu.