Joan ve Duke, dolandırıcı Fiske’yi takip ederken Vera Cruz’da karşılaşır. Kısa bir süre içinde olaya müfettiş General da dahil olur. Fiske, peşinde Joan ve Duke ile Meksika’da kaçmaya devam eder. Arkalarında gerçek Yüzbaşı Blake de vardır. Kurnaz Müfettiş General onları Tihuacan’da beklemektedir.