Patlamaya hazır bir sırrı saklayan taşralı bir emniyet müdürü (Bill Paxton). Los Angeles'tan Arkansas'a uzanan yollarında arkalarında kanlı bir iz bırakan acımasız iki uyuşturucu kaçakçısı (senarist ortaklarından Billy Bob Thornton ve Michael Beach). Ve bu girdabın tam ortasında sıkışıp kalmış gizemli bir kadın (Cynda Williams). Bu çaresiz hayatların kesişme hikayesi, yönetmen Carl Franklin’in incelikli anlatımı sayesinde ağır ağır tırmanan bir gerilim şaheserine dönüşüyor. Franklin’in hafızalara kazınan bu filmi, Amerika'nın en sancılı fay hatları (kent ve taşra, siyah ve beyaz) arasında tekinsiz bir yolculuğa çıkarken, kara film geleneklerine de yürek burkan bir duygusal derinlik üflüyor.