1950'lerin Çekoslovakya'sında sirk yöneticisi Karel Cernik, komünizmden özgürlüğe bir kaçış planlamaktadır. Fikri, tüm sirkini kullanarak korunan sınırı zorla geçmektir.üç yıldır üzerinde çalıştığı bu fikir, aniden gizli polis tarafından sirkinin programı hakkında rutin bir sorgulamaya çağrıldığında test edilmeye hazırdır. Cernik'e göre, çalışanları arasında faaliyetlerini ve özel görüşmelerini gizli polise rapor eden bir muhbir vardır. Amerikalılar nehrin hemen karşısında, yakınlardaki bir sınır köyündedir ancak Cernik'in Gizli Polis'ten sirkinin gösterilerini gerçekleştirmek için sınır bölgelerinde hareket özgürlüğü sağlayan özel bir izne ihtiyacı vardır.