16'ıncı yüzyılda şair, oyun yazarı ve yarı zamanlı aktör Miguel de Cervantes, uşağıyla birlikte Engizisyon tarafından tutuklanır. İkili, Engizisyon'u gücendiren bir gösteri sunmakla suçlanmaktadır. Atıldıkları devasa zindandaki diğer mahkumlar, Cervantes ve uşağına karşı çeteleşerek eşyalarını çalmak veya yakmak amacıyla düzmece bir mahkeme kurarlar. Cervantes, yanında taşıdığı el yazmasını çaresizce kurtarmak ister. Kostümler, makyaj ve diğer mahkumların da katılımıyla sıra dışı bir savunma sahneler: Don Kişot’un hikayesi.