1970'lerde geçen film, 12 yıl boyunca bir seri katili izliyor ve işlenen korkunç cinayetleri katilin kendi gözünden perdeye yansıtıyor. Katil Jack rolünü üstlenen Matt Dillon'ın muhteşem performansıyla yükselen film, Von Trier'in her zamanki muzip ve sivri tarzıyla seri katil türünün kurallarını yıkıp geçiyor.