Bir baba oğul, şehir dışında geniş bir yolda, havadan sudan, hayattan ve ölümden konuşarak yürümektedir. Entelektüel solcu bir kuzgun da onlara yoldaş olur ve şahinlerle serçelerin hikayesini anlatır: Aziz Francesco’nun emriyle şahinlerle serçelere de sevgi dini yayılır. Ama bu, artık Hıristiyan olan şahinlerin serçeleri yemesine engel olmaz. Büyüğün küçüğü, güçlünün zayıfı yediği bu düzenin toptan değişmesi gerekir.