Paul Televizyon reklamları çeken bir yönetmendir. Eşiyle yaşadığı problemlerden ötürü depresyondadır. Hippi arkadaşlarının da etkisiyle LSD kullanmaya başlar.Film 60'lı senelerin hippi gençliğine ve uyuşturucuya bir bakış içeriyor. Senaryoda Jack Nicholson’un o dönem yaşadığı olaylardan (bir dönem LSD kullanması, eşiyle yaşadığı problemler, vs.) esinlendiği görülmektedir. Filmde Corman ve Nicholson da dahil, Dennis Hopper ve Peter Fonda da o dönemde LSD kullanmışlar, bu da filme bir gerçeklik katmış...25 sene boyunca gösterimi yasaklanan film, BBC tarafından; filmde yaşanan halisünasyon deneyiminin izleyiciyi uyuşturucu kullanımına teşvik etmediği ve filmde uyuşturucunun kötü yanlarının da işlendiği kanısına vardığı için, 2 kez geri çevrilmesine karşın, 18 yaş sertifikası alarak özgürlüğe kavuşmuştur...