İki köylü çocuğu, Mytyl ve Tyltyl, Mutluluk Mavi Kuşu'nu aramak üzere bir peri olan Berylune tarafından yönlendirilir. Berylune, Tyltyl'e elmas kakmalı bir şapka verir ve Tyltyl elması çevirdiğinde, çocuklar bir Köpek ve Kedi'nin ruhlarının yanı sıra Ateş, Su, Ekmek, Işık ve diğer muhtemelen cansız şeylerin farkına varır ve onlarla iletişim kurar. Böylece topluluk, yakalanması zor olan Mutluluk Mavi Kuşu'nu bulmak için yola çıkar.