Yalnız bir Galli posta işçisi olan Graham, on yaşında sorunlu bir çocuk olan James'i evlat edinir. Graham her zaman bir erkek çocuk istemiştir ama James biyolojik babasını Graham'a bir şans vermeyecek kadar çok seviyor. İkisi birbirini aile olarak kabul edebilecek mi?