San Francisco Polisi Virgil Tibbs, liberal bir sokak vaizi ve siyasi adayın bir öldürmekle suçlandığında soruşturma için çağrılır. Tibbs, hayal kırıklığına uğramış bir eş ve asi bir ergen oğlu da dahil olmak üzere aile içi sıkıntılarla da mücadele ediyor.