Bagi, dedesi ve annesinden oluşan minik ailesi ile Gobi Çölünde çobanlık yapmaktadır. Hükümet hayvan vebasını bahane ederek tüm göçebe aileleri madenlerde ve hükümet işlerinde çalıştırmak üzere toplar ve gettolarda yaşamaya iter. Bagi ve Shamannes ruhlar aleminde, Bagi'nin aşkı Zozoya ve arkadaşları da reel dünyada varlıklarını sürdürebilmek için mücadeleye girerler. Çöl büyümektedir ve çöl asla kaybetmez...