1980'lerin bir akşamında, 20. yüzyıl Sichuan operasının en üst düzey palyaço-oyuncusu Qiu Fu bir kaza sonucu hayatını kaybeder ve yarı isteksiz bir şekilde iki yeraltı yetkilisinin eskortluğunda Hayalet Şehir'e doğru yola çıkar. Yol boyunca eski dostlarıyla karşılaşır. Onlar geçmişi hatırladıkça, yaşayanların tarihi ortaya çıkar.