Emperor of the North Pole - Ölüm Treni, ABD 'de büyük ekonomik bunalımın yaşandığı 1930'lu yıllarda Oregon eyaletinde geçer. Ülke evsiz barksız ve işsiz birçok serseri ile dolup taşmaktadır. Bu aylak insanlar iş aramak üzere bir yerden bir yere giderlerken yük trenlerine gizlice binip parasız seyahat etmektedirler. Bu tehlikeli, yasak ve bazen ölümcül olabilen riskli eylemde 'A No.1' lakaplı serseri, adı gibi bir numaradır ve binemeyeceği trenin olmadığı söylenmektedir. Bu konuda efsane haline gelmiş 'A No.1'in bir de çömezi vardır; 'Cigaret'. Ama karşı tarafta da adı efsane olmuş biri vardır; serserileri trenlerden uzak tutmakla görevli kondüktör Shack. Sadist bir adam olan Shack görevini yaparken çok sert yöntemler uygulamaktan çekinmez. 'A No.1' ve 'Cigaret' hiç kimsenin binmeye cesaret edemediği 'Shack'ın trenine binmek için iddiaya girerler.