1939 yılı, İspanya İç Savaşında Francoya karşı savaşan Cumhuriyetçi bir direnişçi, küçük oğlu Carlosu yetimhaneye bırakır. Francoya karşı direnişlerin çocuklarını saklayan bu yetimhanenin başında Carmen ve ona gizli bir aşk besleyen Profesör Casares bulunmaktadır. Yetimhaneye geldiği ilk günden beri, yaşça ondan daha büyük olan çocuklar Carlos ile uğraşmaya başlarlar. Ancak Carlosla uğraşan yalnız bu çocuklar değildir; Carlos gizemli bir güç tarafından izlenmektedir.