1931'de, Battleship Potemkin filminin başarısının ardından Sovyet film yapımcısı Sergei Eisenstein, yeni bir film çekmek için Meksika'nın Guanajuato şehrine gider. Hollywood tarafından yeni reddedilen Eisenstein, çok geçmeden Meksika'nın büyüsüne kapılır. Rehberi Palomino Cañedo'nun eşlik ettiği yönetmen, sanatının geleceğini şekillendirecek yeni bir duyusal zevkler ve olasılıklar dünyasını kucaklarken bastırılmış korkularını açıyor.