Louis Trebor, 70'ine yaklaşmış bir adamdır ve Fransa-İsviçre sınırına yakın bir ormanda köpekleriyle yalnız yaşamaktadır. Kalp sorunları vardır, organ nakli gerekmektedir ve yıllar önce Tahiti'de doğurduğu oğlunu aramaya çıkar. Çok az kelimeyle, eliptik bir şekilde anlatılan filmde Louis'i muhtemelen kalpsiz biri olarak görürüz; yakınlarda yaşayan ve biri Louis'in adını taşıyan iki küçük çocuğa özenli bir baba olan oğlunu görmezden gelmektedir. Bir gece yatağını - ve sevgilisini - davetsiz bir misafiri öldürmek için terk eder; genellikle şiddet içeren rüyalar görür. Vücudu kalbini kabul edecek midir? Oğlu onun teklifini kabul edecek midir?