Fransa, Alsace, Strasbourg'un bir banliyösünde, on yaşında bir çocuk olan Max, yaz tatilini büyükannesiyle birlikte geçirir. Yerel bir barda Manouche çingene Roman müziğinin çalındığını duyar ve buna bayılır. Gitar aramak için çingeneleri ziyarete gider ve burada genç bir Roman erkek fatma olan Swing ile tanışır. Max'i karavanlarda ve toplu konutlarda yaşayan çingene topluluğuyla tanıştırır. Birkaç gün boyunca Max, Roman yaşam tarzına, geleneklerine, bitki bilgilerine ve özellikle Manouche müziklerine tanık olmak için topluluğa alınır. Max özellikle barda ilk kez duyduğu Roman gitarist Miraldo'dan etkilenir ve onunla gitar dersleri almak ister (Miraldo, çingene cazının en büyük gitaristlerinden biri olan Tchavolo Schmitt tarafından çalınır).