Meksika’nın yoksul bir kasabasında annesi ile birlikte yaşayan küçük Juanito, kasabanın günlük sesleri olan, kilise çanları, demirci gürültüsü ve hayvanların bağrışmalarından oldukça rahatsız olmaktadır. Ormanda yaşayan yaşlı bir adamdan keman eğitimi almaya başlar. Adam Yanco adından bir keman ile Juanito’yu eğitir. Ancak köydeki batıl inançlar ilerleyen günlerde oldukça tehlikeli boyutlara ulaşacaktır.