Manav Halil kendi halinde yaşayan bir adamdır. Bir akşam, arkadaşlarının ısrarıyla gittiği pavyonda şarkıcı olan Sabihayla tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Sabiha, arkadaşı Müjganın birbirlerine uygun olmadıkları yönündeki uyarılarına rağmen Halili evine alır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak, Sabihanın Halilin hayatıyla ilgili bilmediği gerçekler vardır.