Ken Russell imzalı filmimiz ünlü romantik dönem bestecisi Peter Ilych Tchaikovsky (Çaykovski)’nin gençlik ve olgunluk dönemini anlatıyor. Tchaikovsky’nin müzik okulu yıllarından başlayarak, hayatı boyunca yaşayacağı depresyonun iki temel sebebi olacak homoseksüelliğine ve nemfomanyak bir kadınla yaptığı evliliğe eğilen film, sanatçının duygu durumunu, hayallerini, korkularını ve tüm bunların müziği üzerinde yarattığı etkileri beyaz perdeye yansıtıyor.