İki bölümlük filmin ilk bölümü olan Andrei Smirnov'un Meleği, mültecilerle dolu bir trenin haydutlar tarafından ele geçirildiği devrim sonrası kaosta geçiyor. İkinci bölüm olan Larisa Shepitko'nun Elektriğin Vatanı, elektrik getirmek için uzak bir köye gönderilen saf genç bir tamirciyi konu alıyor.