Genç bir gazeteci yaşlı bir ressama çalışma odasında bulunan çıplak bir Hintli kadın portresini sorar. Sanatçı, bir fahişenin kızı olduğu için kendi halkı tarafından reddedilen genç bir Hintli kadın olan Maria Candelaria'nın hikayesini anlatır. Ona aşık olan Lorenzo Rafael adında genç bir Yerli adam tarafından korunmaktadır.