İstanbul'da Amerikalı yazar James Baldwin, ırk, Amerikalıların cinselliğe olan takıntısı, ülkede kesintiye uğrayan yazarlık on yılına dair içgörüler, Türklerin cömertliği ve başka bir ülkede, başka bir yerde olmanın, modern toplum hakkındaki kökleşmiş tutumları yeniden gözden geçirmeye nasıl zorladığı hakkında derin düşüncelere dalar.