Bir geyşa olan Miyoharu, annesi ölmüş olan 16 yaşındaki Eiko'yu çırak olarak yanına alır. Bir yıllık eğitimden sonra, Eiko'nun çıkışına başlamadan önce büyük miktarda para bulmak zorunda kalırlar. Miyoharu, Eiko'nun adını Miyoe olarak değiştirir ve onu kız kardeşi olarak müşterilere tanıtır...