17. yüzyılda yaşamış olan usta ressam Caravaggio'nun yönetmen Derek Jarman tarafından yapılan kurgusal biyografisi olan yapım, ressamın hayatını konu ediniyor. Genç yaşında Cardinal Del Monte'nin desteğini alan Caravaggio, yaşadığı dünyayı daha gerçekçi bir şekilde gösteren yeni bir resim dili geliştirdi. Ranuccio ve Lena adlı iki sevgilisiyle birlikte olan ressam, ilişkilerinin tehlikeli sonuçları olacağından habersizdir...