Birinci Dünya Savaşı'nda, Lili Smith (Dame Julie Andrews) sevilen bir İngiliz müzikhol şarkıcısıdır ve sık sık vatansever şarkılar söyleyerek İngiliz ve Fransız birliklerine ve genel halka ilham verir. Aynı zamanda yarı Alman'dır -gerçek soyadı Schmidt'tir- ve baştan çıkardığı yüksek rütbeli ve genellikle yaşlı subay ve diplomatlardan bilgi toplamak için kadınsı cazibesini kullanan gizli bir Alman casusudur. İsviçreli amcası gibi davranan Albay Kurt Von Ruger (Jeremy Kemp) onun sadece Alman işleyicisi değil, aynı zamanda sevgilisidir. Kurt'ün patronu General Kessler (Carl Duering), yarı İngiliz olduğu için Lili'ye tam olarak güvenmemektedir, bu yüzden Kurt'ün Lili'ye Müttefiklerin hava savunma planları hakkında daha fazla bilgi edinme gibi önemli bir görev vermesi onu rahatsız eder, çünkü hava savaşta daha önemli bir savaş alanı haline gelmektedir. Kurt, bu tür bilgilere en çok sahip olan beş adam arasında en iyi hedefin, bekâr bir genç kadın olduğu için Amerikalı pilot Binbaşı William Larrabee (Rock Hudson) olduğuna inanmaktadır. Lili, Bill ile romantik ve cinsel bir ilişki kurmayı çok kolay başarır, ancak iki Fransız ajanın Larrabee'nin bir kadın Alman casusuna bilgi aktardığına inandığını öğrenince görevi tehlikeye girer. Ancak Lili, Bill'in pilot arkadaşlarından biri olan T.C. Carstairs'den (Lance Percival) kazara "Crepe Suzette" kod adlı gizli bir görevi öğrendiğinde hayati bir bilgiye de ulaştığına inanır. Crepe Suzette (Gloria Paul) Lili için sadece bir casus olarak değil, Bill ile olan ilişkisinde de oyunun kurallarını değiştiren bir rol oynar. "Suzette "in sonucu aynı zamanda hem Bill'in hem de Lili'nin hayatını tehdit eder.