Öykümüz, Britanya'nın bir yandan Roma işgali altında hristiyanlaşmaya başladığı, bir yandan da kuzeyli barbarların saldırılarına direnmeye çalıştığı dönemde geçiyor. Dağlarda hala Eski Halk'tan gelen, soyları peri masallarına dek uzanan ve geleneklerine uygun yaşayarak değişime direnenler bulunuyor.Peri dünyasının sisleri arasında yitmiş olan Avalon'a, gücünü Ana Tanrıça'dan almayan herhangi birinin ulaşması imkanı bulunmuyor. Avalon, güç kazanan Kilise'ye, kadınların üzerindeki baskıyı dayatan yeni yaşam biçimine direnişin ve pagan geleneklerin son ayakta kalan kalesi.Morgaine, Avalon'lu kadınlardan biriyken kendi isteği dışında evlendirilmiş olan Igraine'in kızıdır. O da annesi ve tüm Avalon kadınları gibi özel güçler barındırmaktadır. Igraine, yakında Britanya Kralı olacak Uther Pendragon ile tanışıp aşık olur ve ona bir erkek evlat verir. İleride Arthur olarak bilenecek olan çocuğun adı Gwydion'dur.Morgaine ve Arthur, Britanya halklarını tekrar birleştirmek üzere oynanan politik oyun ve ihtirasın, Avalon ile Kilise'nin arasında kalarak birer kurbana dönüşecektir.Marion Zimmer Bradley'in ünlü fantastik romanlar serisinden TV için çekilen film, büyük bütçesiyle sinema yapımlarına taş çıkarıyor. Bradley'in filme de lham veren kurgusu, Arthur efsanesini hiç anlatılmadığı bir şekilde yeniden sunarken solukları kesiyor.

Başarılı bir sanatçı, dönüm noktası olan 1974 yazına sevgi dolu anılarla bakar. Yetenekli ama sorunlu 18 yaşındaki bir sanatçı adayı, sadece sanata değil hayata da sırtını dönmüş yaşlı ve alkolik bir ressamla arkadaş olur. İkili ilk başta zayıf gibi görünen bir ilişki kurar. Çocuk, ustanın kafasının ve kalbinin içinde sakladığı tüm sırları öğrenmek ister. Zaman yaşlı ustaya iyi davranmamıştır. Çocuk onun işine olan ilgisini yeniden canlandırana ve nihayetinde ona yaşama arzusu verene kadar hayatı ona anlamsız görünmektedir. Birlikte birbirlerine paha biçilmez bir hediye verirler. Çocuk dünyayı ustanın gözünden görmeyi öğrenir. Usta da hayatı yeniden masumiyetin gözünden görmeyi öğrenir. Bu hikaye gerçek bir yaşam deneyimine dayanmaktadır.