Türkçe Altyazı
Yirminci Yüzyılın başında İspanya'daki karnavalda, sürgündeki cumhuriyetçi Antonio Galvan, partinin tadını çıkarmak ve arkadaşı Yüzbaşı Don Pasqual Pasqualito Costelar'ı ziyaret etmek için Paris'ten maskeli baloya gelir. Ancak, o gizemli Concha Perez ile flört eder ve daha sonra görüşmeyi planlarlar. Antonio, Pasqualito ile tanıştığında, eski arkadaşı, her şeyi yapan Concha ve onun açgözlü annesiyle olan sinir bozucu ilişkisini ve güzel şeytana olan takıntısının hayatının nasıl mahvolduğunu açıklar. Pasqualino, Antonio'ya Concha'yı görmeyeceğine dair söz verdirir. Ancak Antonio Concha ile tanıştığında, Concha onu baştan çıkarır ve Antonio ile Pasqualito arasındaki uzun dostluk bozulur.