Noel’de istediği hediyeleri alamayan Dawn Davenport, annesiyle kavga edip evden kaçar. Otostopla arabasına bindiği Earl ile birlikte olan Dawn, adamdan hamile kalır ve para ister. Onu reddetmesi üzerine, doğurduğu kızına tek başına bakmak zorunda kalan Dawn, garsonluk, hırsızlık ve fahişelik yapmaya başlar.John Waters’ın yine absurd ve garip bir hikayeye imza attığı filmde Divine hem kadın hem erkek iki role bürünüyor. Dawn ve onun birlikte olduğu erkeği canlandırırken, iki ayrı bedende iki farklı rolün altından da başarıyla kalkıyor.

Sutphin Ailesi, her orta sınıf banliyö ailesi gibi dışarıdan mükemmel gözükmektedir. Ama evin annesinin bir takım sorunları bulunmaktadır.Kendisinin ve aile fertlerinin o mükemmel düzenini bozan, ailesinin mutsuzluğuna sebep olacak en ufak bir şeye dahi katlanamayan Betty'nin tahammülsüzlüğü giderek artacak, komşuları taciz etmekle başlayan ufak tefek hareketleri adam öldürmeye kadar gidecektir.

Los Angeles'da yaşayan ve bir gece kulübünde caz saksafon çalan Fred Madison(Bill Pullman ) adlı bir adamın başından geçen garip olaylarla başlıyor.Karısı Renee'nin(Patricia Arquette ) kendisini aldattığı paranoyasıyla yaşayan Madison, evinin dışarıdan kamerayla çekilmiş görüntülerinin yer aldığı bir kaset alır. Ardından bu sefer evin içininin çekildiği bir kaset daha alan Madison, daha sonra karısıyla yatak odasındaki görüntülerinin yer aldığı üçünücü bir kaset daha alır. Bu sırada karısının, daha önce hiç tanımadığı bir arkadaşının partisine katılan Madison, burada kendisini tanıdığını ve şu anda evinde olduğunu söyleyen garip bir adamla(Robert Blake) tanışır. Ertesi gün karısının evde ölü olarak bulunması üzerine zanlı durumuna düşen Madison, aleyhine olan deliller üzerine, karısını öldüren kıskanç koca suçlamasıyla hapse atılır. Karısının öldürülmesine dair hiçbir şey hatırlamayan Madison, gelişen olaylar karşısında ne yapacağını bilemez. İşte tam bu sırada dört duvar arasında tıkılıp kalan Madison, bir anda ortadan kaybolur ve yerine Pete Dayton(Balthazar Getty) adlı genç bir adam geçer. Dayton, arabasının bakımını sadece kendisine yaptıran bir gangsterin Alice adlı sevgilisine aşık olan bir genç bir oto tamircisidir. Alice ile birlikte gangsterlerin elinden kaçmaya çalışan Dayton, sevgilisinin, kirli geçmişinden kurtulması için, Alice'i fahişe olmaya iten adamı öldürmeye karar verir.