Lee, Roper ve Williams, kendilerine has sebeplerden bir adada Han isimli zengin bir kişi tarafından düzenlenen dövüş turnuvasına katılırlar. Lee aslında Hanın gizli işler çevirdiğinden şüphelenildiği için görevlendirilmiş gizli bir ajandır. Turnuva da ilerledikçe bu adanın ve turnuvanın Hanın uyuşturucu kaçakçılığı ve beyaz kadın ticareti için paravan olduğunu anlarlar. Üstelik fark edemedikleri bir şey daha vardır. Hanın planı dövüşçülerin ya kendisine katılmaları, aksi durumda ise ölmelerini planlamasıdır. Fakat Han dövüşçülerin gücünü küçümsediğinin farkında değildir.

İngiliz yönetmen John Schlesinger imzalı Geceyarısı Kovboyu, karamsar ve ağır konusuyla ultra-gerçekçi bir yetişkin filmi. Evsiz, her türlü pisliğe bulaşmış¸ iki serseri anti-kahramanın tuhaf dostluğu ve trajik hikayesini masalsı bir dille anlatan film, Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar romanını hatırlatıyor. Film, Amerikan toplumunun insanı tüketen sınıf yapısı hakkında bir ahlak dersi niteliğinde. Gösterime girdiğinde bazı izleyiciler filmin bir kovboy filmi olduğunu sanmışlardı. Oysa ki filmin iki ana karakterinden biri olan, püsküllü kovboy ceketini üstünden çıkarmayan, saf Teksaslı bulaşıkçı, çok para kazanan bir jigolo olmak umuduyla acımasız şehir New York’a geliyordu ve Geceyarısı Kovboyu, “erkek fahişe” anlamında kullanılıyordu. Geceyarısı Kovboyu, Akademi’nin En İyi Film Ödülü’ne layık gördüğü ilk ve tek yetişkin filmi. Seks ve uyuşturucu içeren cüretkar sahneleri nedeniyle ilk gösterimi, yetişkin film sınıflandırması (X rating) ile yapılan film, 1970 yılının sonunda tekrar gösterime girdiğinde genel izleyici kategorisine alındı. En İyi Erkek Oyuncu (Dustin Hoffman ve Jon Voight), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (çok küçük rolüyle Sylvia Miles) ve En İyi Kurgu (Hugh A. Robertson) da dahil yedi dalda Oscar’a aday go¨sterilen Geceyarısı Kovboyu, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo (Waldo Salt: James Leo Herlihy’nin 1965 yılında yayımlanan romanından) ödüllerini kazandı. Film, seks ve uyuşturucu sahneleri, anti-totaliter tavrı ve özgürlük arayışı ile, 70’li yılların “Yeni Hollywood” akımının en tipik örneği kabul ediliyor.İyi seyirler..