Öykümüz, Britanya'nın bir yandan Roma işgali altında hristiyanlaşmaya başladığı, bir yandan da kuzeyli barbarların saldırılarına direnmeye çalıştığı dönemde geçiyor. Dağlarda hala Eski Halk'tan gelen, soyları peri masallarına dek uzanan ve geleneklerine uygun yaşayarak değişime direnenler bulunuyor.Peri dünyasının sisleri arasında yitmiş olan Avalon'a, gücünü Ana Tanrıça'dan almayan herhangi birinin ulaşması imkanı bulunmuyor. Avalon, güç kazanan Kilise'ye, kadınların üzerindeki baskıyı dayatan yeni yaşam biçimine direnişin ve pagan geleneklerin son ayakta kalan kalesi.Morgaine, Avalon'lu kadınlardan biriyken kendi isteği dışında evlendirilmiş olan Igraine'in kızıdır. O da annesi ve tüm Avalon kadınları gibi özel güçler barındırmaktadır. Igraine, yakında Britanya Kralı olacak Uther Pendragon ile tanışıp aşık olur ve ona bir erkek evlat verir. İleride Arthur olarak bilenecek olan çocuğun adı Gwydion'dur.Morgaine ve Arthur, Britanya halklarını tekrar birleştirmek üzere oynanan politik oyun ve ihtirasın, Avalon ile Kilise'nin arasında kalarak birer kurbana dönüşecektir.Marion Zimmer Bradley'in ünlü fantastik romanlar serisinden TV için çekilen film, büyük bütçesiyle sinema yapımlarına taş çıkarıyor. Bradley'in filme de lham veren kurgusu, Arthur efsanesini hiç anlatılmadığı bir şekilde yeniden sunarken solukları kesiyor.

Napolyon kumandanlığındaki savaşlar zirve noktasındadır. Napolyonun dünyanın hakimiyetini ele geçireceği korkusu en çok İngilterede hissedilmektedir.İngiliz hükümeti, Brezilya sahillerinde bulunan Yüzbaşı Aubrey(Russell Crowe) komutanlığındaki savaş gemisini, Fransızların Acheron adlı dev savaş gemisini yoketmekle görevlendirir. İki geminin ilkkarşılaşmasında İngiliz gemisi çok büyük hasar alır ve sis sayesinde batmaktan kurtulur. Fakat Yüzbaşı Aubrey, kendisinden çok daha hızlı olan ve güçlü silahlarla donatılmış Fransız gemisini takipte kararlıdır. Pasifik Okyanusunda devam eden takip uzadıkça, yaşam ve ölüm arasında gidip gelirler.