İki iyi arkadaş olan Marie (Monia Chokri) ve Francis (Xavier Dolan) bir akşam yemeğinde şehre yeni taşınan ve gizemli bir çekiciliği olan Nicolas (Niels Schneider) ile tanışırlar. Birbirini izleyen buluşmalar sonrası her ikisi de Nicolasın cazibesine kapılan ikilinin arasında, bu güzel adamla beraber olmak için bir rekabet başlar. Erkek partnerleriyle mesafeli ilişkiler kuran bir eşcinsel olan Francis ve sevilme arzusundaki Marie, hayatlarındaki bu yeni adamın ilgisini çekmeye çalışırken, iki arkadaşı birbirine düşürmekten tatlı bir zevk alan arzu nesnesi Nicolas da kendi çıkarına göre tercihini yapar...

Paris, 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına sebep olur.

Georges Bataille’ın (1897-1962) trajik romanından uyarlanan ve tartışmalar yaratan bu filmde, bir annenin, ergenlik çağındaki oğlunu, seks, alkol ve aşağılamalarla dolu kendi dünyasına çekmesi anlatılıyor… İlk gençlik çağlarını huzur içinde ve inançlı olarak geçirmekte olan Pierre, büyük annesiyle oturan, kendi halinde bir yeni yetmedir. Tatil ayları geldiğinde, anne-babasıyla buluşmaya Kanarya Adaları’ndaki yazlıklarına gider. Oraya vardığında, birbirinden nefret edip yek diğerine zarar vermeye başlayan evli bir çiftin kaçamaklarıyla karşılaşır. Babasıyla fazla yakınlaşmasa da, annesiyle sıcak bir ilişki kurmaktan hoşlanan Pierre, annesi Hélène’e saygı duyar ve onu, iğrenç bir adamla yaşamak zorunda kalan saf ve iffetli bir kadın olarak görür. Buna rağmen, annesinin sefahat içinde, alkol ve seksle dolu bir yaşam sürdüğünün de farkındadır. Bu arada Hélène de oğluna karşı, ailevi bağların sınırlarını zorlayan bir yakınlık hissetmeye başlamıştır. Babasının bir trafik kazasında ölmesiyle Pierre’in annesine duygusal bağımlılığı artarken, Hélène’in de oğluna karşı arzusu aynı şekilde çoğalır. Pierre, adada kendi yaşındaki yazlıkçı kızlara ilgi duysa da, annesiyle arasında sürekli artan cinsel gerilimle başa çıkması gitgide zorlaşır. Çekici taze dul, geceleri dışarı eğlenmeye çıktığında oğlunu da beraberinde götürmeye başlar ve onu, baştan çıkarıcı metresi Réa ile tanıştırır. Genç Réa, Pierre’i toplu seks partileri ve sefih bir hayatın içine atar. Keder, utanç, cinsel zevkler, tiksinme ve saygının birbirine girdiği bir mahvoluşun hazzında kendini kaybeden Pierre, annesinin elinden geçmiş Hansi adlı genç bir kadında aşkı ve bir yere kadar da dengesini bulur. Ama Hélène, geri dönecektir..İyi seyirler..

Öğrencilerin sesini yükseltmeye başladığı, o ünlü 68 Baharı’ndayız. Isabelle ve erkek kardeşi Theo, bohem aileleri tatilde olduğu için Paris’te yalnız kalmışlardır. Matthew isimli Amerikalı bir öğrenciyi evlerine davet ederler. Üçünün de ortak özelliği ise filmlere olan düşkünlükleridir. Zamanla, konukla aralarındaki ilişki tutkularının peşinden cinselliği tüm yönleriyle keşfedecekleri arzu dolu bir oyuna dönüşür. Dışarıda ise devrim sesini çoktan yükseltmeye başlamıştır.

19. yy sonları ve 20. yy başlarında Fransa'yı ikiye bölen, edebiyattan medyaya bütün alanlarda etkisini hissettiren "Dreyfus Olayı", adlı 1984 senesinde ajanlık suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkartılan Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un daha sonra haksız yere yargılandığının ortaya çıkmasıyla sonlanan bir süreçten alıyor. Düzmece belgelerle suçlanan ve arkasında Avrupa'da hızla yayılmaya başlayan Yahudi Düşmanlığı'nın yattığı iddia edilen bu olayda, Dreyfus'un senelerce hapis yatmasına sebep olmuşlardırFransız Devrimi'yle beraber gelen eşitlik, adalet ve kardeşlik gibi ilkelerin tersine Fransa tarihine kara bir leke olarak geçen bu olayın sonunda Fransa, olaydan 12 sene sonra Dreyfus'un suçsuzluğunu onar, halkın önünde söktüğü askeri rütbelerini törenle takar ve kendisini Legion d'Honneur Nişanı ile ödüllendirir. I. Dünya Savaşı'nda tekrar görevine dönen ve ülkesine hizmet eden Dreyfus 1935'de hayatını kaybeder.

Şarkıların tümünün oyuncular tarafından icra edildiği bu müzikal, bir trajikomedi. Ismaël, Julie ve Alice’ten oluşan aşk üçgenindeki sıkıntılara odaklanıyor...