1960'ların Teksas'ında, emlak zengini Robert Mitchum ("Kaptan" Wade Hunnicutt) bir av sırasında birçok kadın fetihlerinden birinin kocası tarafından yaralanır. Genç tamirci George Peppard (Raphael "Rafe" Copley rolünde) Bay Mitchum'un yardımına gelir. Kimse bu gerçek hakkında konuşmaz ama Bay Peppard, Mitchum'un 22 yaşındaki gayrimeşru çocuğudur. Mitchum Peppard'ı işe alır ama onu resmen oğlu olarak tanımaz. Mitchum'un "meşru" oğlu ve varisi, 17 yaşındaki yakışıklı George Hamilton'dır (Theron Hunnicutt rolünde). Peppard sigara içer, tüfek sallar ve diğer erkeksi şeyleri yapar. Mitchum kadınlarla yatar.Ama genç Bay Hamilton "ana kuzusu" olarak bilinir. Asıl terbiyesini annesi Eleanor Parker'dan (Hannah rolünde) alır. Hâlâ seksi olmasına rağmen, Bayan Parker yatak odasının kapısını kilitli tutar. Film Mitchum ve Parker'ı başrole taşıyor ama esas olarak Hamilton'ın karakteriyle ilgili "reşit olma" öyküsünü, bunun oyuncu kadrosundaki diğer kişileri nasıl etkilediğini ve gömülü duyguları ortaya çıkarmasını ele alıyor. "Kulaklarının arkası ıslak" olarak tanımlanan Hamilton'a kardeş Peppard tarafından "erkek gibi" nasıl avlanacağı öğretilir. Ardından, güzel Luana Patten'a (Elizabeth "Libby" Halstead rolünde) çıkma teklif etmesi için teşvik edilir. Hamilton onunla ne yapacağını kendi başına bulur...Irving Ravetch ve Harriet Frank Jr. tarafından bir William Humphrey öyküsünden güzel bir şekilde uyarlanan "Tepedeki Ev", gayrimeşruluk üzerine şaşırtıcı derecede etkili bir iddianame. Yönetmen Vincente Minnelli, karakterleri ve durumları hayata geçirerek malzemeyi son derece iyi yönetiyor; temel hikaye çok sık anlatıldığı için bu kesinlikle gerekli. Daha çok müzikalleriyle tanınan Bay Minnelli, "Yönetmenler Birliği" ve "Cannes Film Festivali "nden ödül adaylıkları aldı.Teatral şiirsel performansı Peppard'a "National Board of Review "dan "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü kazandırdı. Bu grup filmi o yıl için 7. sıraya yerleştirdi ve Mitchum'a "The Sundowners" ve "Home from the Hill" ile birlikte "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü verdi. Peppard ayrıca İngiliz Akademisi ve "Film Daily" tarafından yardımcı ve yeni gelen oyuncu kategorilerinde aday gösterildi. "The New York Film Critics" ise Bayan Patten'i genç oyuncu kategorisinde 8. sırada "En İyi Kadın Oyuncu" olarak değerlendirdi.Eleştirmenlerin gözünde Hamilton, Peppard'ın yanında ikinci planda kalmış gibi görünüyordu ama o da "Crime & Punishment, USA" (Suç ve Ceza, ABD, 1959) ile benzer övgüleri daha yeni almıştı. Hamilton sizi canlandırdığı saf gencin kendisi olduğuna inandırıyor. Hamilton'ı, kız arkadaşı Patten ile piknikte geçirdiği birkaç saatin ardından anne Parker ile oynadığı sahnede izleyin. Kapıdan girdiği andan itibaren Hamilton, çiftin ne yaptığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor. İşte "metot" oyunculuğu budur. 

Bubber Reeves'in hapishaneden kaçışı, küçük bir güney kasabasının halkını etkiler. Filmde toplumdan dışlanmış insanların çeşitli açılardan değerlendirilebilecek kahramanlıklarını anlatılıyor.

Rooster, genç bir kızın öldürülen babasının katilini bulmak ve mirasına sahip çıkmak amacıyla kiralanır. İşler, kızın yaşlı silahşöre eşlik etmek istemesi ve aralarına bir de deneyimsiz bir Teksaslının (Glen Campbell) katılmasıyla tam bir kabusa döner.