1960'ların Teksas'ında, emlak zengini Robert Mitchum ("Kaptan" Wade Hunnicutt) bir av sırasında birçok kadın fetihlerinden birinin kocası tarafından yaralanır. Genç tamirci George Peppard (Raphael "Rafe" Copley rolünde) Bay Mitchum'un yardımına gelir. Kimse bu gerçek hakkında konuşmaz ama Bay Peppard, Mitchum'un 22 yaşındaki gayrimeşru çocuğudur. Mitchum Peppard'ı işe alır ama onu resmen oğlu olarak tanımaz. Mitchum'un "meşru" oğlu ve varisi, 17 yaşındaki yakışıklı George Hamilton'dır (Theron Hunnicutt rolünde). Peppard sigara içer, tüfek sallar ve diğer erkeksi şeyleri yapar. Mitchum kadınlarla yatar.Ama genç Bay Hamilton "ana kuzusu" olarak bilinir. Asıl terbiyesini annesi Eleanor Parker'dan (Hannah rolünde) alır. Hâlâ seksi olmasına rağmen, Bayan Parker yatak odasının kapısını kilitli tutar. Film Mitchum ve Parker'ı başrole taşıyor ama esas olarak Hamilton'ın karakteriyle ilgili "reşit olma" öyküsünü, bunun oyuncu kadrosundaki diğer kişileri nasıl etkilediğini ve gömülü duyguları ortaya çıkarmasını ele alıyor. "Kulaklarının arkası ıslak" olarak tanımlanan Hamilton'a kardeş Peppard tarafından "erkek gibi" nasıl avlanacağı öğretilir. Ardından, güzel Luana Patten'a (Elizabeth "Libby" Halstead rolünde) çıkma teklif etmesi için teşvik edilir. Hamilton onunla ne yapacağını kendi başına bulur...Irving Ravetch ve Harriet Frank Jr. tarafından bir William Humphrey öyküsünden güzel bir şekilde uyarlanan "Tepedeki Ev", gayrimeşruluk üzerine şaşırtıcı derecede etkili bir iddianame. Yönetmen Vincente Minnelli, karakterleri ve durumları hayata geçirerek malzemeyi son derece iyi yönetiyor; temel hikaye çok sık anlatıldığı için bu kesinlikle gerekli. Daha çok müzikalleriyle tanınan Bay Minnelli, "Yönetmenler Birliği" ve "Cannes Film Festivali "nden ödül adaylıkları aldı.Teatral şiirsel performansı Peppard'a "National Board of Review "dan "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü kazandırdı. Bu grup filmi o yıl için 7. sıraya yerleştirdi ve Mitchum'a "The Sundowners" ve "Home from the Hill" ile birlikte "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü verdi. Peppard ayrıca İngiliz Akademisi ve "Film Daily" tarafından yardımcı ve yeni gelen oyuncu kategorilerinde aday gösterildi. "The New York Film Critics" ise Bayan Patten'i genç oyuncu kategorisinde 8. sırada "En İyi Kadın Oyuncu" olarak değerlendirdi.Eleştirmenlerin gözünde Hamilton, Peppard'ın yanında ikinci planda kalmış gibi görünüyordu ama o da "Crime & Punishment, USA" (Suç ve Ceza, ABD, 1959) ile benzer övgüleri daha yeni almıştı. Hamilton sizi canlandırdığı saf gencin kendisi olduğuna inandırıyor. Hamilton'ı, kız arkadaşı Patten ile piknikte geçirdiği birkaç saatin ardından anne Parker ile oynadığı sahnede izleyin. Kapıdan girdiği andan itibaren Hamilton, çiftin ne yaptığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor. İşte "metot" oyunculuğu budur. 

İsimleri Maria olan iki kadın, Güney Amerika’nın büyük bir devrim yaşayarak değişmesi için mücadeleye katılırlar. Maria 1, hayatını köprü patlatarak geçirmiş İrlandalı anarşist bir babanın düzen karşıtı kızıdır. Maria 2 ise tiyatro eğitimi almış, Paris’te büyümüş ve müzikallerde sahne alarak hayatını devam ettiren bir şarkıcıdır. Maria 2’nin çalıştığı sirkte tanışan ikili, kısa sonra sirkte birlikte sahne almaya başlarlar. İlk şarkıcılık denemesinde “yanlışlıkla” striptizi icat eden Maria 1, sirki meşhur eder. İkili, sirkle birlikte oradan oraya gezerken kendilerini Meksika’daki devrimin ortasında bulacaklardır...

Ailenin başına geçen Don Michael Carlione, artık 60 yaşını geçmiştir. Artık hayatının en önemli iki amacı vardır. Ailesini suç örgütü durumundan çıkarmak ve yerine geçecek birini bulmaktır.Yerini alacak tek kişi olarak gördüğü Vincent, aynı zamanda da mafya aileleri arasında yeni ve hiç umulmayan bir savaşa da neden olabilecek biri. Böylece de Michael’in ailesini yasal işler yapan bir duruma sokmasının da sonu olabilecektir.