Eski bir ordu üyesi olan Harry Palmer (Michael Caine) hapisten çıkarılması karşılığında Kraliçe’nin hizmetine girmeyi kabul eder ve Berlin’e gönderilir. Görevi bir Rus generali kaçırmaktır. Son derece isteksizce görevi kabul eder ancak kaçış planları yapmaktan da geri kalmaz. Plana göre Berlin’den sahte bir cenaze çıkarılacaktır ancak sahte cenazedeki ceset de sahtedir.Caine her zamanki gibi soğukkanlı duruşu ve inanılmaz rol yeteneğiyle izleyenleri bir kere daha kendine hayran bırakıyor.
Londra'da, bir casusluk ajanı İngiliz bilim adamlarının çocuk kaçırma ve beyin yıkama olaylarını soruştururken, bir yandan da kendi bürokrasisiyle uğraşmaktadır.