Öykümüz, Britanya'nın bir yandan Roma işgali altında hristiyanlaşmaya başladığı, bir yandan da kuzeyli barbarların saldırılarına direnmeye çalıştığı dönemde geçiyor. Dağlarda hala Eski Halk'tan gelen, soyları peri masallarına dek uzanan ve geleneklerine uygun yaşayarak değişime direnenler bulunuyor.Peri dünyasının sisleri arasında yitmiş olan Avalon'a, gücünü Ana Tanrıça'dan almayan herhangi birinin ulaşması imkanı bulunmuyor. Avalon, güç kazanan Kilise'ye, kadınların üzerindeki baskıyı dayatan yeni yaşam biçimine direnişin ve pagan geleneklerin son ayakta kalan kalesi.Morgaine, Avalon'lu kadınlardan biriyken kendi isteği dışında evlendirilmiş olan Igraine'in kızıdır. O da annesi ve tüm Avalon kadınları gibi özel güçler barındırmaktadır. Igraine, yakında Britanya Kralı olacak Uther Pendragon ile tanışıp aşık olur ve ona bir erkek evlat verir. İleride Arthur olarak bilenecek olan çocuğun adı Gwydion'dur.Morgaine ve Arthur, Britanya halklarını tekrar birleştirmek üzere oynanan politik oyun ve ihtirasın, Avalon ile Kilise'nin arasında kalarak birer kurbana dönüşecektir.Marion Zimmer Bradley'in ünlü fantastik romanlar serisinden TV için çekilen film, büyük bütçesiyle sinema yapımlarına taş çıkarıyor. Bradley'in filme de lham veren kurgusu, Arthur efsanesini hiç anlatılmadığı bir şekilde yeniden sunarken solukları kesiyor.

6 yaşındaki Trevor Nazi özentisi, punkçı, serseri, hırsız küfürbaz, her yeri dövme dolu bir karakterdir. Ailesi yoktur ve sosyal danışmanı olan Peter Clive’in gözetimi altındadır. Düzelmesi için yapılan hiçbir çalışmaya cevap vermemektedir. Tek bildiği o an aklından geçenlerdir. Hiç kimsenin onun gözünde değeri yoktur. Değerlendirme merkezindeki zenci oda arkadaşı Errol, görevliler dışında yanındaki tek insandır.

Yıl 1914. İnsanlık tarihinin en kanlı savaşı Birinci Dünya Savaşı başlamış. Ancak Noel Gecesi batı cephelerinden birinde müziğin de gücü ile o geceye özel bir barış ilan edilir sessizce, Almanlar ve İskoç-Fransız birlikleri arasında. Tabii ki üst düzeyde kişiler bu yakınlaşmayı hiç de hoş karşılamayacaklardır.

Avusturyalı büyük besteci Ludwig Von Beethoven'ın ölümünden önce mektup gönderdiği kişinin, yaşamında çok önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Bu kişinin kimliğini bulmak üzere, yakın arkadaşı Anton Felix Schindler araştırmalara başlar ve ünlü bestecinin hayatının en ilginç detaylarını öğrenmeye başlar.